Backoffice

Outubro 2024

21/10/2024

Criação de grupos com adição em lote de empresas e Políticas de crédito

Configurações

Estamos animados em anunciar uma nova funcionalidade que torna a criação de grupos ainda mais eficiente e prática. Agora, ao criar um grupo, você pode adicionar empresas em lote, facilitando a organização e gestão de múltiplas entidades de uma só vez.

Além disso, é possível definir as políticas de crédito desejadas para o grupo. Isso não só agiliza a configuração inicial, mas também garante que todas as empresas incluídas no grupo estejam alinhadas com as diretrizes de crédito estabelecidas.

18/10/2024

Novo recurso para ativar e desativar uma automação

Automações

Implementamos o recurso de ativar e desativar uma automação já publicada no Backoffice, simplificando o processo. Isso elimina a necessidade de interações via API, tornando a operação mais ágil e acessível.

Com essa melhoria, nossos clientes ganham autonomia e rapidez na gestão de automações, garantindo maior controle e eficiência no uso da plataforma.

Setembro 2024

30/09/2024

Adição de ícone para indicar cliente com possibilidade maior de oferta

Cockpit

Agora, no Cockpit, existe um ícone que indica clientes que solicitaram uma oferta de crédito mas que, durante a simulação, possuem um crédito maior do que o contratado.

Sempre que o valor de limite máximo de crédito for superior ao valor solicitado no empréstimo este ícone estará presente, conforme exemplo abaixo:

Essa melhoria visa facilitar a identificação visual de situações em que o limite de crédito disponível é maior que o valor solicitado, auxiliando na tomada de decisão e no gerenciamento de propostas de forma mais rápida e eficaz.

06/09/2024

Detalhes da proposta em aba lateral

Configurações

Na tela de Propostas, que exibe uma lista completa de todas as propostas, agora é possível visualizar os detalhes de uma proposta específica em uma aba lateral com um simples clique. Essa atualização otimiza significativamente o trabalho dos operadores, que necessitam consultar propostas e seus respectivos detalhes diariamente, tornando o processo mais eficiente e prático.

nota

Essa funcionalidade está disponível em versão Beta. Confira no vídeo abaixo como habilitá-la.

Identifique operadores que estejam trabalhando na mesma proposta

Configurações

Agora é possível visualizar o cursor do mouse de outros operadores que estão analisando a mesma proposta. Essa funcionalidade aumenta a percepção e colaboração entre os operadores, facilitando o acompanhamento em tempo real das atividades de todos que estão envolvidos na análise.

Coluna para identificar o responsável pela criação de salário

Configurações

Agora, na tela de salários do funcionário, é possível visualizar o tipo de usuário responsável pela criação do salário. Essa melhoria permite que os operadores analisem as propostas com mais precisão, consultando o histórico de quem inseriu os dados salariais — seja um Operador de RH, Backoffice ou o próprio funcionário.

Os tipo de operadores são:

• Funcionário
• Operador RH
• Operador Backoffice
• Operador Backoffice e RH
• Operador (quando é possível determinar que é só um operador, ele não tem permissões)
• Não informado

Agosto 2024

23/08/2024

Melhoria na tela de validação de documento de identidade

Configurações

Para agilizar o processo de validação de documentos e evitar que os operadores precisem consultar dados em outras telas, adicionamos os seguintes campos diretamente no formulário:

• Data de nascimento
• Naturalidade
• Nacionalidade
• Orgão emissor
• Estado emissor

Com essa melhoria, os operadores têm acesso a todas as informações necessárias em um único lugar, tornando o processo mais eficiente e reduzindo o tempo gasto em validações.

Anexos da proposta em formato de cards

Configurações

Agora, os anexos das propostas podem ser exibidos em formato de cards! Essa nova visualização facilita a identificação e compreensão rápida de todos os anexos relacionados a uma proposta, tornando o processo mais intuitivo e eficiente.

Essa funcionalidade está disponível em versão Beta. Confira no vídeo abaixo como habilitá-la:

Melhorias na tela de salários dos funcionários

Configurações

Para aumentar a eficiência na análise de propostas, adicionamos a coluna de status e o campo CNPJ na tela de salários dos funcionários. Com essas novas informações, os operadores poderão tomar decisões de forma mais rápida e precisa.

13/08/2024

Tipo de fatura para múltiplos CNPJs

Financeiro

Agora, ao criar uma fatura, você pode selecionar o tipo de fatura mesmo quando a opção de múltiplos CNPJs estiver habilitada.

02/08/2024

Configuração de entidade de dados (registros)

Configurações

Edite e crie novas entidades de dados (registros) em Backoffice - Configurações > Registros:

Exemplo

Exemplos práticos de configuração das entidades de dados incluem a personalização das causas de rejeição de uma proposta ou os motivos de contestação de uma fatura, adaptando-os às necessidades específicas da sua empresa e ao tipo de operação.

Para saber mais sobre entidades de dados e como configurá-las, consulte nossa documentação: Entidades de dados (registros)

Melhorias na tela de Detalhes da proposta

Cockpit

Realizamos uma série de melhorias e ajustes visuais na interface, a fim de aprimorar a experiência de navegação e a clareza visual da tela de Detalhes da proposta.

Confira as principais alterações:

• Data de criação da proposta

  • A data de criação foi removida do topo e adicionada como um item fixo nas etapas

• Status de pendente nas etapas

  • Quando um item estiver pendente a interface agora exibirá "pendente desde..."

• Texto de verificação

  • Para maior clareza o texto "Dados analisados em..." foi alterado para "Verificado em..."

Julho 2024

26/07/2024

Política de privacidade

Configurações

Configure a política de privacidade de sua empresa diretamente via Backoffice - Configurações.

Defina o título e conteúdo da política de privacidade que será exibida na página de login do Portal Cliente, Portal Empresa e Backoffice.

Domínios

Configurações

Defina e configure a URL de suas aplicações ( Portal Cliente, Portal Empresa e Backoffice) em Backoffice - Configurações > Domínios.

24/07/2024

Novo filtro por propósito da fatura

Financeiro

Adicionamos um novo filtro por propósito de fatura para proporcionar maior controle e facilitar a busca de informações para os operadores.

Confira o novo filtro na tela de faturas do Backoffice - Financeiro e comece a utilizá-lo em suas consultas agora mesmo!

dica

Para saber mais sobre propósitos da fatura, clique [aqui](https://docs.paketa.com.br/billing/invoices/purpose

19/07/2024

Detalhes sobre desembolsos

Configurações

Confira detalhes sobre cada configuração de desembolso!

Novas colunas foram adicionadas para fornecer informações importantes sobre os desembolsos, como a data do desembolso, o prefixo da CCB, o método de pagamento, o ambiente em que foram configurados e o tipo de desembolso.

Essa melhoria facilita o trabalho dos operadores na validação das configurações de um desembolso.

12/07/2024

Crie configurações de desembolso

Configurações

Crie as configurações do desembolso de forma prática e agíl diretamente no Backoffice - Configurações!

Anteriomente, a configuração do desembolso só podia ser realizada via API e era um processo que necessitava de habilidades técnicas específicas já que o desembolso incluí a integração com um de nossos parceiros externos, a QITech.

Agora, é possível realizar as configurações por meio de uma interface simples e com um fluxo amigável. Confira essa nova funcionalidade e comece a utilizá-la agora mesmo.

dica

Para saber mais sobre a integração com a QITech para desembolso, clique aqui

Melhorias de auditoria

Todos

Toda requisição (exceto as relacionadas à importação) feita no Portal Empresa e Backoffice agora informa o ID do operador que realizou a ação.

A informação é enviada via HEADER base39-external-client-id e, com isso, as APIs da Paketa salvam este ID nos campos createdBy.externalClientId ou updatedBy.externalClientId, dependendo se a ação do operador foi de criação ou edição.

Exemplo

Um exemplo do impacto dessa melhoria é que, caso um operador rejeite uma proposta, agora teremos registrado quem foi o último operador a atualizar o empréstimo, aprimorando assim o processo de auditoria.

Como fica gravado o registro no API:

01/07/2024

Criação de produto

Configurações

Crie um novo produto, ou edite produtos já existentes, diratamente via Backoffice - Configurações!

Defina os dados básicos, como o nome do produto e o identificador único. Adicione uma imagem ao produto que será exibida no Portal Cliente, insira uma descrição e selecione o status do produto (ativo ou inativo).

Configurações do produto

• Exigências do produto: Defina exigências como idade mínima, idade máxima e piso salarial.

• Elegibilidade do produto: Determine a elegibilidade do produto, que pode ser estática ou dinâmica. Para saber mais sobre os tipos de elegibilidade, clique aqui.

• Solicitação de documentos: Especifique quais documentos serão necessários durante o processo de contratação do produto.

Junho 2024 (3)

Documentos do produto

Configurações

Configure a solicitação de documentos relacionados a um produto diretamente via Backoffice!

Agora, é possível definir quais documentos serão solicitados durante o fluxo de contratação de um produto.

Configuração de refinanciamento

Configurações

Adicionamos a possibilidade de configuração do número mínimo de dias para uma prosposta ficar disponível para refinanciamento no Backoffice - Configurações.

Atualmente, a fucionalidade está disponível apenas nas configurações de Empréstimos:

A possibilidade de realizar configurações de refinanciamento via Backoffice é uma alternativa importante que oferecemos aos nossos clientes que desejam ou preferem fazer ajustes sem a necessidade de utilizar a API.

Copie dados da tela de propostas com um clique

Cockpit

Para facilitar o trabalho dos operadores do Backoffice, agora é possível copiar os dados do cabeçalho da tela de detalhes da proposta com apenas um clique.

Os dados do cabeçalho são:

• Criada: data de criação da proposta
• Atualizada: data de atualização da proposta
• ID: ID da proposta

Essa nova funcionalidade elimina a necessidade de selecionar, copiar e colar dados repetidamente, resultando em uma economia de tempo significativa ao longo do dia.

Maio 2024 (18)

Pagamento de dívida externa com boletos

Cockpit

Com o objetivo de otimizar o trabalho dos operadores em casos de propostas que incluam um pagamento de dívida externa, agora é possível adicionar, editar e remover boletos diretamente nos detalhes da proposta.

Além disso, o valor destinado ao pagamento do boleto é automaticamente subtraído do valor total da proposta.

Adicone descontos extras na etapa de revisão do vínculo empregatício

Cockpit

Adicione descontos extras diretamente na tela de revisão de dados dos funcionários e tenha a margem consignada calculada automaticamente pelo sistema.

Essa nova funcionalidade torna o processo mais eficiente, eliminando a necessiade de anotações e cálculos manuais em outras telas.

Configuração de parcelas

Configurações

Confirgure o vencimento da primeira parcela dos empréstimos e a carência de cobrança de juros após o vencimento das parcelas.

Agora, no Backoffice - Configurações, através da aba Parcelas, é possível configurar como será feita a cobrança das parcelas de um empréstimo.

Os campos configuráveis são:

• Tipo de vencimento

  • Estático: Corresponde ao dia exato do mês para vencimento das parcelas de um empréstimo.
  • Absoluto: Corresponde ao dia atual (da solicitação do empréstimo) somado à quantidade de dias escolhidos no campo "Data de Vencimento", representado como D+X.

• Data de vencimento: Selecione o dia do mês para o vencimento da fatura. Este campo se ajusta conforme a seleção no campo "Tipo de vencimento". Se for "Estático", a opção será um número que representa um dia do mês. Se for "Absoluto", a opção será sempre D+ o número de dias desejado.

• Carência de juros: Configure como serão cobrados os juros caso as parcelas não sejam pagas.

  • Tipo de carência: Dias (juros cobrados por dias de atraso) ou Meses (juros cobrados por meses de atraso).
  • Quantidade de dias: Dias até o início da cobrança de juros (após o vencimento).
  • Quantidade de parcelas ignoradas: Número de parcelas que serão desconsideradas para cobrança de juros.

nota

A configuração de parcelas é global e válida para todos os empréstimos.

Juros e multa adicionados na configuração de Faturas

Cockpit

Agora, ao criar todos os tipos de fatura, também é possível configurar juros e multa:

Novos tipos de permissão para operadores

Cockpit

As permissões do tipo Automações e Financeiro backoffice agora também podem ser configuradas via Backoffice-Configurações:

Para saber mais sobre os diferentes tipos de permissão para operadores consulte a documentação: Operadores.

Novos motivos de reprovação da proposta

Cockpit

Apresentamos dois novos motivos para a reprovação de propostas:

• Regra do Fundo: Não permite refinanciamento.
• Regra da Empresa: Não permite refinanciamento.

Esses novos motivos foram adicionados para abordar situações em que tanto o fundo quanto a empresa não permitem a opção de refinanciamento, resultando na reprovação da proposta. A identificação desses motivos auxilia no controle e na compreensão geral das propostas.

Atualização de salário na aba de Funcionários

Cockpit

Agora, na aba de Funcionários também é possível habilitar ou desabilitar a atualização de salários por parte dos funcionários, caso o salários dos mesmos não tenham sido atualizados automaticamente.

nota

A configuração da atualização de salário só está disponível para o nível Empresa e é necessário selecionar a empresa para qual você deseja habilitar, ou desabilitar, a atualização de salário

info

A configuração de atualização de salário não está disponível para o nível Global.

Configurações avançadas na aba de Empresas

Cockpit

Configure a expiração do vínculo empregatício e se é possível realizar a atualização de salário (por parte dos funcionários caso os dados salariais dos mesmos não tenham sido atualizados automaticamente)

A possibilidade de realizar configurações avançadas das empresas via Backoffice é uma alternativa importante que oferecemos aos nossos clientes que desejam ou preferem fazer ajustes sem a necessidade de utilizar a API.

Melhoria no cálculo de remanejo

Financeiro

Ajustamos o cálculo do remanejo para a distribuição de dinheiro referente ao valor restante da parcela quando o valor a ser remanejado é menor do que o valor necessário para o pagamento da parcela.

Agora, o valor será distribuído proporcionalmente entre o total, a multa, os juros e o desconto.

Confira um exemplo prático:

Total restante para ser distribuído: 57,67

Parcela em atraso que irá receber o valor:

- Total: 377,30
- Total para pagar: 802,75 (com multa e juros)

Resultado do remanejo:

- Total pago à parcela: 27,11
- Juros: 30,02
- Multa: 0,54

Totalizando R$ 57,67 distribuídos.

Nova aba de Funcionários

Configurações

Na nova aba de Funcionários no Backoffice - Configurações, é possível configurar a quantidade de dias até a expiração do vínculo empregatício.

O registro do vínculo empregatício preserva informações essenciais sobre a remuneração e a margem consignável do cliente. A possibilidade de configurar a data de expiração diretamente pelo Backoffice é uma alternativa importante que oferecemos aos nossos clientes que desejam ou preferem realizar configurações sem a necessidade de utilizar a API.

Nova aba de Flags

Configurações

Através da nova aba de flags é possível habilitar ou desabilitar as seguintes funcionalidades:

• Desembolso - Habilitar ou desabilitar a opção para exibir o botão de cancelamento antes do desembolso.
• Estorno - Habilitar ou desabilitar a opção para reembolsar automaticamente valores pagos a mais pelos clientes.

Melhoria na tela de configuração de Fundos

Configurações

Agora, na tela de criação de um Fundo, inserimos um link para a documentação de integração com a Kobana para melhor auxiliar nossos usuários na hora de configurar a etapa de pagamento.

Hierarquia para configurações de Empréstimos e Faturas

Configurações

Edite, adicione novas configurações ou consulte as configurações de Empréstimos e Faturas, selecionando o nível de hierarquia desejado: global, produto ou empresa.

Para saber mais sobre os níveis de hierarquia das configurações, consulte a documentação: Hierarquia e exceções.

Pré-visualização dos resultados antes de validar uma fila

Configurações

Para facilitar a validação da fila durante a criação ou edição, incluímos uma pré-visualização com a lista de empréstimos relacionados à fila que está sendo construída. Dessa forma, o operador pode identificar e corrigir possíveis erros antes de finalizar a criação da fila.

Exibição do menu de automações

Cockpit

Anteriormente, somente operadores com permissão de administrador podiam acessar o menu de automações. Agora, operadores com a permissão backoffice_automation também têm acesso a este menu.

Juros e multa especificados nas faturas de rescisão

Financeiro

A inclusão detalhada de juros e multas nas faturas de rescisão simplifica o entendimento da redistribuição do dinheiro, promovendo transparência e clareza. Isso facilita a análise das transações e beneficia clientes e partes envolvidas no encerramento de contratos.

Filtros para as políticas de crédito

Configurações

Os filtros de Nome e Produto foram adiocionados nas políticas de crédito, possibilitando uma busca mais rápida e eficiente.

Confira os filtros e comece a usá-los hoje mesmo!

Novo tipo de tarifa adicional da política de crédito

Cockpit

Agora, ao configurar uma política de crédito via Backoffice é posível utilizar um novo tipo de tarifa: Exceto primeiro empréstimo.

O tipo de tarifa Exceto primeiro empréstimo define que uma tarifa será cobrada em todos os empréstimos, com a excessão do primeiro.

Para saber mais sobre políticas de crédito e suas respectivas configurações e funcionamento, clique aqui.

Abril 2024 (15)

Padronização dos filtros de propostas

Cockpit

Agora, todos os tipos de buscas de propostas, sendo eles: todas as propostas, desembolsos, crédito liberado, propostas pendentes de ajustes e triagem de documentos, contam com exatamente os mesmos filtros. Destaque para alguns tipos de busca que contavam apenas com os filtros de CPF e Data e agora passam a contar também com os filtros de: Grupo (de empresas), Empresa, Status e CCB.

A padronização dos filtros facilita o trabalho dos operadores para uma busca por porpostas mais direta e acertiva.

Novo motivo de rejeição de proposta

Cockpit

Os operadores passam a contar com mais um motivo de rejeição: Prazo expirado - Validação da operação. O novo motivo de rejeição foi adicionado a uma lista de outros motivos que o operador pode preencher ao rejeitar uma proposta. Ao selecionar o motivo é possível ter um maior controle das solicitações rejeitadas e seus respectivos motivos.

Nível de hierarquia adicionado na busca de Empréstimos e Faturas

Configurações

Agora, ao buscar configurações relacionadas aos Empréstimos e Faturas é possível filtrar pela ordem hierárquica, ou seja, por produto, empresa ou global.

Para saber mais sobre os níveis hierárquicos, clique aqui

Novo campo nas regras da política de crédito

Configurações

O campo Valor máximo foi adicionado nas regras da política de crédito, nele pode ser definido o valor máximo que pode ser desembolsado em uma única transação.

Esta configuração permite que nossos clientes tenham maior flexibilidade ao definir as regras de suas respectivas políticas de crédito, que podem variar de acordo com a necessidade e o produto.

Melhorias da tela de Propostas

Cockpit

A tela de Propostas foi padronizada para apresentar os mesmos campos e informações independetente do tipo de listagem e busca. A padronização facilita o trabalho dos operadores na hora de encontrar e comparar informações referentes as propostas.

Múltiplas abas para propostas

Cockpit

Operadores agora podem abrir múltiplas abas de propostas sem perder o filtro inicial. Isso agiliza significamente a análise no cotidiano. Para abrir uma nova aba, basta clicar com o botão direito do mouse, ou ctrl + click, em uma linha na tela de Propostas.

Novo filtro de CPF para parcelas com pendências

Cockpit

Pesquise parcelas pendentes por CPF. O novo filtro acelera a busca e facilita a identificação de parcelas pendentes, melhorando a eficiência do processo financeiro com um todo.

Melhor visualização de multas e juros

Cockpit

Realizamos uma melhoria na planilha de importação de fatura, de modo que as multas e juros agora são exibidos separadamente. A apresentação destes valores de maneira distinta facilita o entendimento e evita possíveis confusões sobre as faturas.

Novo nome e ícone de acesso

Configurações

O Backoffice - Console agora é Backoffice - Configurações. Para acessá-lo clique no ícone de configurações:

Foram realizadas também alterações nos menus e submenus, permitindo um acesso mais rápido e organizado às principais funcionalidades.

Copie informações da proposta direto da tabela sem abrir link

Cockpit

Em Propostas, agora é possível copiar informações da tabela sem ser automaticamente redirecionado para a tela de detalhes da proposta.

Esse aprimoramento visa melhorar a usabilidade, oferecendo maior controle e precisão nas ações dentro de nossas tabelas, garantindo que a seleção de texto para cópia ou revisão possa ser feita sem interrupções ou ações indesejadas.

Novo filtro de data na tela de Propostas

Cockpit

O filtro de data de início e fim foi removido da tela de Propostas. O filtro agora passa a ser apenas Data, tal melhoria proporciona uma melhor usabilidade na aplicação dos filtros.

Melhoria na visualização das etapas da Esteira

Cockpit

A visualização das etapas da Esteira agora mostra exatamente quando uma etapa foi concluída (com data e hora). Adicionalmente, para as etapas com status "em progresso", também são informadas a data e hora do início da etapa. Para as etapas pendentes, foi adicionado um símbolo de um relógio para indicar que a etapa está aguardando para ser iniciada.

Novos menus do Cockpit

Cockpit

Apresentamos os novos menus do Cockpit! Propostas e Funcionários, que antes eram submenus, agora se tornaram menus principais. Essa melhoria facilita o rápido acesso a tópicos tão importantes no dia a dia do operador.

Novo campo propósito da fatura

Financeiro

Rastreie a origem e a distribuição do dinheiro nas parcelas com o novo campo 'propósito da fatura'. Esse novo campo permite que, ao criar uma fatura, seja possível selecionar o propósito de sua criação. A identificação do propósito facilita significativamente o trabalho diário dos operadores do Backoffice - Financeiro.

Redistribuição automática

Cockpit

Agora é possível redistribuir automaticamente o dinheiro de parcelas que foram pagas em duplicidade ou com pagamento excedente, diretamente através do Backoffice - Financeiro. Acesse o menu de Parcelas com pendências e clique no botão 'Redistribuir automaticamente'.

Clique aqui para saber mais sobre pagamento excedente nas parcelas.

Março 2024 (7)

Novo menu de Configurações

Configurações

Apresentamos o novo menu de Configurações. Nele, você pode editar as configurações de empréstimos, faturas, filas e esteiras. As configurações através do Console são uma alternativa às configurações feitas via API. São menos técnicas, mais intuitivas e atendem perfeitamente às necessidades de alguns clientes.

Confira as possibilidades de configurações e comece a utilizá-las agora mesmo!

Múltiplas abas para filas de propostas

Cockpit

Operadores agora podem abrir múltiplas abas de filas de propostas sem perder o filtro inicial. Isso agiliza significamente a análise no cotidiano. Para abrir uma nova aba, basta clicar com o botão direito do mouse, ou ctrl + click, em uma linha de proposta na página de Filas.

Melhoria na visualização das etapas da Esteira

Cockpit

Agora, cada etapa da Esteira que for concluída é sinalizada com a cor verde, indicando que a etapa foi finalizada com sucesso. Também foi adicionada uma moldura flutuante (tooltip) que ao passar o mouse sobre a etapa é possível visualizar mais informações como status, dependências, ID e tipo da etapa.

Automações com condicionais em sequência

Automações

Crie fluxo de automações com condições em sequência. Por exemplo, é possível criar uma automação para enviar e-mail para clientes caso aconteçam as seguintes condições: proposta estar na Esteira com statu em andamento, o status do empréstimo estar como pendente e que o passo na esteira em andamento seja referente ao envio de mais de um tipo de documento. Em outras palavras, é possível configurar uma automação para que seja enviado um e-mail para lembrar o cliente de enviar seus documentos para análise para que assim a proposta possa seguir no fluxo de aprovação.

Melhoria no envio de SMS

Automações

O envio de mensagens via SMS agora converte caracteres especiais e acentuados, melhorando assim a aparência e a compreensão das mensagens enviadas por nossos clientes aos seus funcionários.

Novos documentos da proposta de empréstimo

Cockpit

Agora, os documentos CCB assinada e Seguro assinado podem ser visualizados pelo operador na tela de Detalhes da proposta no Cockpit.

Motivo de reprovação

Cockpit

Agora, na aba de Propostas do Cockpit, é possível selecionar o motivo de reprovação de uma proposta. Ao clicar em Rejeitar proposta, uma longa lista de motivos de reprovação é exibida em ordem alfabetica.

Fevereiro 2024 (9)

Estorno de parcelas com pendência

Financeiro

A nova funcionalidade de estorno de parcelas pendentes permite aos operadores gerenciar de forma eficiente as transações financeiras. Ela oferece uma visão clara das parcelas pendentes e facilita a resolução de problemas de pagamento excessivo.

Gerar boleto para fatura vencida

Cockpit

Essa melhoria permite que seja possível configurar, através da propriedade allowOverduePayment, se é possível realizar o pagamento de uma fatura após o vencimento ou não. Caso a propriedade esteja configurada como true será possível realizar o pagamento de uma fatura vencida, caso esteja configurada como false não será possível.

nota

Apenas o tenant ou a company podem realizar a configuração da propriedade `allowOverduePayment

Nova tela de parcelas com pendências

Financeiro

A nova tela de parcelas com pendências permite que os operadores visualizem todas as parcelas em aberto. Essa tela é bastante útil para controlar os pagamentos que ainda precisam ser estornados ou que requerem alguma ação, facilitando assim a gestão financeira.

Novo campo de margem consignável

Cockpit

Adicionamos um novo campo de margem consignável na tela de detalhes da proposta. Nesse campo, o operador pode inserir o valor da margem consignável do funcionário. O campo já vem preenchido com um valor sugerido, que pode ser alterado pelo operador. Vale lembrar que o valor deve ser, no máximo, 30% do salário líquido do funcionário.

Novo portal financeiro

Financeiro

Novo atalho para um portal financeiro dedicado aos operadores com permissão de admin. Agora. é possível que os operadores acessem um portal exclusivo para questões financeiras, como por exemplo, faturas.

Listar todas as permissões do operador

Configurações

Melhoria que permite visualizar todas as permissões do operador. Anteriormente, havia uma restrição das primeiras 10 permissões. Agora, é possível visializar todas.

Gerenciamento de filas

Configurações

Nova funcionalidade de gerenciamento de filas que permite a visualização, adição, atualização e exclusão de filas. O gerenciamento de filas possibilita que consultas sejam criadas para que as propostas possam ser filtradas e organizadas de maneira personalizada, proporcionando agilidade e praticidade nas tomadas de decisão.

Para saber mais sobre o gerenciamento de filas, consulte nossa documentação: Filas

Permissão de importação para operadores

Cockpit

Nova funcionalidade que permite aos operadores do Backoffice - Configurações importar parcelas, aumentando a autonomia dos mesmos.

Exportação e importação de fluxos

Automações

A nova funcionalidade permite a importação e exportação de automações de um ambiente para outro. Agora, é possível transferir uma automação criada no ambiente de testes e exportá-la para o ambiente de produção com apenas um clique.

Janeiro 2024 (16)

Tela de histórico de execuções dos fluxos de automações

Automações

A nova tela exibe um registro detalhado de todas as execuções anteriores. É possível visualizar informações como data, hora, status da execução e duração. Essa funcionalidade permite monitorar o desempenho, identificar problemas e avaliar a eficácia das automações implementadas. Também é possível rastrear o histórico de execução de fluxos específicos, facilitando a identificação de padrões e tendências para melhorar e otimizar os fluxos de automações.

Exibição da resposta da API de eventos

Cockpit

Essa melhoria permite que ao clicar no botão "Mais Informações" em um gatilho, seja possível visualizar os detalhes do retorno dos eventos, como dados específicos e outras informações relevantes. Isso permite uma compreensão e análise mais precisa dos resultados das chamadas de API de eventos, ajudando os usuários a depurar e solucionar problemas de maneira mais eficiente.

Envio de e-mail sem SMTP

Automações

Essa nova funcionalidade possibilita a opção de envio de e-mails sem o uso do SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Para mais informações, consulte a documentação: Envio de e-mail sem SMTP

Importação de parcelas com múltiplos CNPJS

Configurações

Essa nova funcionalidade permite que os operadores realizem importações com múltiplos CNPJs e mais de 100 parcelas. Para fazer isso, basta importar uma planilha com mais de 100 parcelas e vincular o campo CNPJ a cada parcela.

Gatilho de agendamento

Automações

Nova funcionalidade que permite que nas automações customizadas é possível adicionar um gatilho do tipo agendamento, permitindo a criação de fluxos executados em intervalos regulares (diariamente, semanalmente ou mensalmente).

Novos provedores de SMS e e-mail

Configurações

Aumentamos nosso suporte a provedores, agora, além do test_only, suportamos também a Infobip (SMS) e o Sendgrid (e-mail, via protocolo SMTP).

Suporte a HTLM

Automações

A tela de automações agora inclui um editor de texto aprimorado e com suporte a HTML, permitindo aos usuários inserirem facilmente seus templates de e-mail nas ações.

Nova funcionalidade de simular o valor da fatura de acordo com a data de

Configurações

O operador não tinha visibilidade do valor que a fatura teria ao alterar a data de vencimento.

Agora, é possível simular o valor de acordo com a nova data de vencimento informada, permitindo que seja analisado antes de confirmar a alteração.

Melhorias visuais

Automações

O Portal Automações passou por uma melhoria visual que harmoniza cores e temas, garantindo consistência e aprimoramento estético. Além disso, foi implementado o suporte a imagens no editor de texto. Agora é possível incorporar imagens no corpo do e-mail, tornando a comunicação mais interativa e visualmente atraente, melhorando a eficácia da comunicação como um todo. Os workflows customizados também receberam suporte a SMS, e foi implementada uma melhoria que permite aos usuários incluir variáveis nos e-mails e SMS durante a criação de um workflow sugerido.

Novos filtros por grupo de empresa e empresa

Configurações

Os filtros por grupo de empresa e empresa foram adicionados na listagem de proposta.

Data de conclusão

Cockpit

Para melhor controle e rastreabilidade, a data de conclusão de cada etapa da esteira foi adicionada. Agora, é possível visualizar exatamente quando cada etapa foi concluída, proporcionando uma visão mais clara do progresso e permitindo uma análise mais precisa do fluxo de trabalho.

ID das parcelas

Cockpit

Novidade na Aba de Parcelas!

Agora, na aba de parcelas no detalhe da proposta, é possível conferir os IDs das parcelas. Esta melhoria visa facilitar a identificação e o acompanhamento das parcelas de forma mais ágil e eficiente.

Aproveite essa nova funcionalidade e mantenha o controle total das suas propostas!

Novos filtros de fatura

Cockpit

Implementamos novos filtros de faturas para melhorar a sua experiência! Agora, você pode filtrar faturas por:

• ID
• Tipo de fatura
• Status

Esses filtros permitem uma busca mais precisa e rápida, facilitando a gestão e organização das suas faturas.

Aproveite essa novidade e otimize seu processo!

Melhorias nos itens da fatura

Cockpit

Temos novidades nos itens da fatura! Agora, incluímos as seguintes informações:

• ID da parcela
• Número da CCB
• Valor total da parcela

Essas melhorias visam proporcionar mais clareza e detalhamento nas suas faturas, facilitando a gestão financeira e o acompanhamento das suas parcelas.

Aproveite essas atualizações para uma experiência ainda melhor!

Com o Backoffice - Automações é possível automatizar processos reagindo aos eventos da plataforma da Paketa. As automações podem ser de dois tipos:

AutomaçÕes customizadas

Automações

Permite criar rotinas e lógicas específicas para atender suas automações.

Automações sugeridas

Cockpit

Fluxos de configuração facilitada, prontos para serem parametrizados e ativados. Por exemplo: Notificação de cobrança por e-mail ou SMS todo dia às 07:00

Nesta primeira versão do Backoffice - Automações, foram adicionados o suporte a envio de notificações via e-mail e SMS, possibilitando a comunicação proativa e direta com o cliente final.

Dezembro 2023 (2)

CCB

Configurações

Para facilitar a identificação de contratos, o número da CCB foi incluído nas seguintes telas: tela de detalhes da proposta, tela das propostas do funcionário e também como filtro na seção de propostas.

Nova interface

Cockpit

Para facilitar a localização de informações referentes a funcionários foram criadas as seguintes abas:

• Visão geral - engloba os dados pessoais e os empréstimos do funcionário
• Salário - mostra todos os dados de empregatícios criados para o funcionário
• Faturas - todas as faturas que já eram mostradas na tela inicial, agora foram alocadas em uma aba própria